中信金控昨天宣布，以換股方式併購台灣人壽，換股比率為一點四四股中信金股票換一股台壽股票，換算併購總額為三百廿三億餘元，預計十二月底完成合併。
合併後，中信金控旗下壽險版圖大增，壽險規模將近九千億元，晉身第六大壽險公司，僅次於國泰、南山、富邦、新光、中國等五家壽險公司。
中信金強調，台壽併入中信金後，台灣人壽九十萬保戶權益不變，員工全數留任，並給予兩年薪資與福利保障。
合併後，台壽大股東龍邦興業將取得中信金控百分之三點一股權，成為僅次於南山人壽、中信辜家與摩根士丹利的第四大中信金控股東。
中信金控總經理吳一揆、台壽保董事長許舒博昨天互為雙方代表，簽訂合併契約。根據中信金控規畫，全案將於六月廿九日股東常會討論通過，再報請主管機關核准後生效，預計十二月底完成合併。
中信金控與台壽合併案一波三折，一年半前雙方曾宣布合併，但後來中途殺出澳門賭王之女何超蕸的「川盟金融」搶親，導致交易案告吹。昨天雙方二度敲定喜訊，中信金代理發言人高麗雪表示，無法證實本次併購備忘錄是否增訂「悔婚條款」。
以昨天收盤價來看，中信金相當以每股卅三點四○八元併購台壽，溢價比率約百分之九點八九，併購案規模三百廿三點四五億元。由於台壽近期股價上漲，中信金本次「求婚」付出的代價，比上次暴增五十七點五億元。
不過，中信金強調，「台灣人壽第一季淨值與前一次併購案時相比，有大幅提升，中信金並未買貴。」
台灣人壽董事長許舒博昨天表示，台壽是從長期經營發展、拓展多元行銷通路角度，決定併入中信金控，「合併案對整體股東有利」；對本次併購案是否能獲台壽股東會通過，他持樂觀態度，「目前看來，原則上應沒問題。